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8月全國環衛市場排名分析:國資拿下7成份額!

分類:固廢觀察    發布時間:2022年9月14日 8:58    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號

來源 | 環衛科技網
作者 | 宓長越

1、項目總額突破150億元,數量和金額均為年度第二!

據環衛科技網統計,8月,全國共開標了33個億級環衛項目,合計中標金額153.80億元。當月億級環衛項目開標數量和金額僅次于6月份,是今年第二高的月份。

1 2022年1-8月億級環衛項目月度分析

截止到8月31日,2022年全國已開標了213個億級環衛項目,與去年同期相比上漲86.84%(2021年1—8月,億級環衛項目數量為114個);總金額805.22億元,與去年同期相比上漲55.26%(2021年1—8月,億級環衛項目金額為518.63億元)。可以說,各地環衛市場化項目仍在持續釋放。

2、山東迎來小高潮,廣東、河北繼續領跑!
8月,安徽、甘肅、廣東、廣西、貴州、河北、河南、湖北、江蘇、江西、遼寧、內蒙古、山東、山西、陜西、四川和云南17個省份都有億級環衛項目開標。項目數量上,河北(6)、廣東(5)、山東(4)分列前三位;項目金額上,仍是廣東、河北和山東排在前列,金額分別為41.53億元、37.19億元和18.92億元。

圖2  8月各省開標億級環衛項目金額分布

圖3   8月各省開標億級環衛項目數量分布

首先,山東環衛市場迎來一波小高潮。在前7個月,山東只開標了7個億級環衛項目,合計金額12.25億元;卻在8月開出了4個億級環衛項目,總金額達到18.92億元。隨著《山東省“無廢城市”建設工作方案》的出爐,山東16市全部啟動“無廢城市”建設,山東環衛市場或許會迎來一波新的增長機遇。

另外,廣東省和河北省的環衛市場延續了開年以來的火熱,項目數量和金額都處于前兩名的位置。

而據環衛科技網統計,兩個省今年開標的環衛項目金額都已突破了百億。尤其河北省8個月釋放的億級環衛項目總金額就達到了150億元,著實讓人驚嘆。

不過,不同于廣東環衛市場項目類型的“百花齊放”、民企國企的“百家爭鳴”,河北環衛市場將“地域壁壘”和“國企承攬”演繹得淋漓盡致。河北的環衛項目大部分被本省企業和國資控股企業收入囊中,甚至不少項目連市區都沒出,就被本地的市屬國企乃至區屬國企攬入麾下。

目前,河北仍有多個億級項目處于采購階段,從以往的經驗看,恐怕大概率還是肥水不流外人田。

3、國資企業斬獲近7成億級項目!

據統計,8月開標的33個億級項目總計37個標段中,19個標段被國資企業拿下,另外18個標段則落到民營企業手中。單從拿標數量上來看,二者平分秋色。
但在金額上,民營企業實在難以匹敵國資企業。項目總金額為153.8億元,其中國資企業合計中標金額105.32億元,占比68.5%;民營企業僅僅收獲48.48億元,占比31.5%。
拿標數量近乎1:1,中標金額卻達到7:3。再結合雙方中標的項目來看,體量大、金額高、服務時間長的項目幾乎全被國資企業壟斷。
可以說,環衛市場的“國資化”趨勢日益凸顯,民營環衛企業面臨著巨大的競爭壓力。那么民營企業如何破局?或許可以借鑒盈峰環境和僑銀股份的發展戰略。這兩家環衛界的龍頭企業,都在大浪淘沙中保持著環衛板塊營收的穩定增長。
日前,盈峰環境和僑銀股份陸續披露了2022年半年報,兩家企業環衛服務板塊營業收入都有大幅度增長。上半年,盈峰環境智慧服務營收19.02億元,同比增長40.62%。僑銀股份環境衛生管理營收19.09億元,同比增長22.88%。
盈峰環境提出智慧環衛“5115”戰略,以華南、華中為重心,戰略性向全國布局。從傳統環衛到城市管家,從園林綠化到海上環衛,運營項目全國落子,遍地開花。
僑銀股份則進一步優化城市大管家業務結構,創新提出@城市服務模式,倡導“基層紅色陣地+柔性治理+服務管理+微改造+經營+低碳生活”一體化城市運營服務,加快構建現代化城市全域綜合服務新體系。
很明顯,二者不謀而合,都在轉型升級“城市大管家”,將目光放在更具潛力的城市服務領域。他們的戰略抉擇反映出在當前形勢下,轉向“城市大管家”不失為環衛企業提升市場競爭力的最佳選擇。

4、企業排行榜刷新,有黑馬有豪強

8月,竟有6企業憑中標1項目進入前十,其中昌潤達、深業物業更是憑1項目而排名前三。8月份企業排名如表1所示。

表1 8月環衛項目中標企業排行榜

● 昌潤達首次登頂月度排行榜
8月,河北昌潤達環境工程有限公司憑借19.36億元的定州市城區環境衛生市場化服務項目登頂企業月度排行榜榜首。
定州市城區環境衛生市場化服務項目特許經營期12年。服務范圍為河北省定州市市區西城、北城、南城、長安辦、經濟開發區及高速高鐵站主次干道、小街巷、商業街區、便民市場和市區水域,清掃保潔總面積9617672.66平方米,項目負責公共區域生活垃圾(不含物業小區其他垃圾)產生量每天200~260噸。昌潤達以1.61億元/年的投標報價位中標該項目。
昌潤達成立于2014年8月,位于保定市國家大學科技園8號樓,是河北省首批成立的一家集垃圾分類、城鄉環衛一體化、公用設施管理維護、農村廁改與吸污處理、智慧環衛等多位一體的科技型環衛一體化大型集團,系中國清潔服務行業百強企業。
昌潤達是一家典型的立足本土的環衛企業,其服務區域主要集中在保定市及周邊縣、區和邯鄲市部分縣鄉村。2021年8月,知名物企佳兆業美好曾宣布擬以3.67億元的價格收購昌潤達70%的股權,但最終因“公司經營策略調整”,交易在年底告吹。
從今年中標的項目來看,昌潤達似乎還沒有準備走出河北,依舊在深耕自己的“一畝三分地”。
● 北控城市環境連下五城,全年項目金額超48億元
8月,北控城市環境迎來一波拿標高潮,連續中標5個環衛項目,合計中標金額達17.57億元,一舉拿下榜眼位置。

表2 北控城市環境8月中標項目匯總

其中最典型的就是山東省德州市寧津縣城鄉環衛一體化及綠化提升項目,該項目服務期為20年,第一至第二年合同額預估為5682萬元,第三至二十年合同額預估為13.4514億元,合計金額14.0196億元。項目服務范圍包括但不限于寧津縣10座鄉鎮垃圾轉運站的升級改造以及新建鄉鎮生活垃圾分類處理項目,鄉鎮駐地及國省干道綠化提升工程以及縣城綠化提升工程(包括福寧河公園提升改造、道路綠化及小游園提升改造、康寧湖提升改造工程)及其他環衛服務。
據環衛科技網粗略統計,北控城市環境今年已中標近20個環衛項目,合計中標金額超過48億元。在年度排行榜上,目前僅次于盈峰環境和僑銀股份,排在第三的位置。
● 盈峰vs僑銀,年度冠軍之爭日趨白熱化
進入2022年,盈峰環境和僑銀股份兩家環衛龍頭企業延續了以往的強勢,幾乎每個月度排行都榜上有名。8月,盈峰環境和僑銀股份再次上榜,分別排在第5和第7的位置。
盈峰環境當月中標6個環衛項目,尤其在最后一天同時拿下遼寧省海城市鐵西環衛一體化和江西省南豐縣城區環衛清掃保潔兩個特許經營項目,南北“雙響”收獲5.36億元。

表3 盈峰環境8月中標項目匯總

僑銀股份當月則中標4個環衛項目,其中南昌市西湖區環衛市場化服務項目,服務期10年,總金額達到8.28億元。

表4 僑銀股份8月中標項目匯總


據環衛科技網粗略統計,今年盈峰環境已中標50余個環衛項目,總金額突破70億元;僑銀股份則中標了40余個環衛項目,總金額超過67億元。前8個月二者你追我趕,輪番登頂年度排行榜。
● 深圳批量生產“城市管家”,多家企業借機登榜
8月,深圳又扎堆釋放了一批“城市管家”項目。這些項目體量大、服務周期長、金額高,服務內容涉及垃圾清運和清掃保潔(含城市家具保潔)、綠化管養、市政公廁管養、非市政道路路燈管養、市容巡查服務、節日燈籠國旗等裝飾物懸掛、“四害”消殺、垃圾分類和減量服務等多維度領域。深業物業、中航物業和青和城服都憑借斬獲“城市管家”項目登上月度榜單。

表5 深圳8月開標“城市管家”項目匯總


據環衛科技網統計,深圳目前已釋放了28個“城市管家”項目,分布在龍崗、龍華、羅湖、福田、寶安、坪山、鹽田和南山8個區,總金額達到146.68億元。
而深業物業和北控城市環境成為深圳“城市管家”項目的最大受益者,深業物業服務區域包括龍崗區吉華街道、寶龍街道,龍華區龍華街道和福田區華富街道、福田街道,項目總金額近30億;北控城市環境則中標了龍崗區坂田、平湖、龍崗三個街道的“城市管家”服務,項目金額也達到30億元。

5、9月份又一個百億風口?

此外,在8月釋放的億級環衛項目中尚有17個處于招標階段,開標時間在9月份,預算金額達到44.74億元;另有多個億級項目采購意向公示,如16.93億元的福州市倉山區環衛作業服務項目、22.46億元的天津市河北區環衛項目以及10.89億元的無錫市八大街道環衛一體化項目,這些項目的預計采購時間也都在9月。
如此來看,9月的環衛市場也頗值得期待,達成100億小目標并非難事。
表6 8月開標億級環衛項目匯總


來源 | 環衛科技網
作者 | 宓長越
編輯 | 匡宋堯

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